2021年7月26日,美国《化学与工程新闻》(c&en)发布2021年全球化工企业50强名单。前三甲位置稳固,巴斯夫依旧是全球最大的化学品制造商;中石化连续第二年位居亚军;季军仍为陶氏化学。荣盛石化首次上榜,位居第42名。
巴斯夫位居第一,2020年化学品销售额为674.9亿美元,相比2019年略降0.3%;中石化的化学品销售额为466.6亿美元,与巴斯夫的差距大幅拉大,落后近210亿美元。
中国化工企业有7家进入全球50强,比上一年增加1家。值得注意的是,中国企业的排名基本处于持平或者上升状态,反映出中国化工行业蓬勃的发展态势。除中石化、台塑外,中石油排名第13位与上年持平;恒力石化位居15位,大幅上升11名;中国中化旗下的先正达位列26位;万华化学位居29位。荣盛石化今年第一次进入50强,位居42名。
虽然目前中国化工产业发展迅速,但是整体销售规模和综合竞争力仍距离全球先进化工企业差距甚远,作为第一位的巴斯夫,超过第二位的中石化208.3亿美元,占比高到中石化总销售额的44%。
我们一贯认为,随着近几年中国一体化企业的陆续投产,中国化工产业规模在快速增长,但是殊不知目前中国顶尖化工企业,距离全球顶尖化工企业,在规模和销售额上仍存在巨大的差距。中国化工企业规模在慢慢增长的同时,世界顶尖化工企业却在快速增长。
我国目前已成为全球化工品的主要生产基地,多数大宗化工品的产能全球第一,如mdi、丙烯、丙烯酸、顺酐、丁酮、pta、px、醋酸乙烯、玻璃纤维等,部分化工品的产能在快速增长过程中,如pdh、pbat、pla、聚乙烯、聚丙烯等。虽然如此,但目前入选中国化工企业全球排名的也仅仅有6席。
中国化工产业在哪些领域与发达国家存在较大差距?
中国的化工产业优势在哪里?
未来将会需要多长时间才能进行赶超?
催化剂,反应器,化工流程,自控系统……总体上不是落后,是和国外有代差。一小部分还可以,尤其重型化工设备制造是可以拿的出手。
国内目前优势是,产业规模大,产能高,人工成本低,行业影响力在不断提升。恒力石化和浙石化开工后,已经对世界产业格局造成不小的影响。已建,在建和投产企业规模都很大,各巨头也都计划在华建厂,比如美孚。中国目前在往重化工方面发力,多是炼化一体化,乙烯项目都很抢眼。园区化,产业一体化已经成型,淘汰小化工企业的步伐会加速。明显是走量取胜,贸易优先,工业规模其次,技术最末。
国内化工方面的研发确实是短板
精细化工品基本都是使用国外配方,除欧美企业,日韩企业在这方面也是碾压国内企业。新建大型炼化一体化工艺包多是霍尼韦尔提供,技术和专利也是国际老牌化工巨头那里买。合资企业拿不到技术。某中韩合资企业,建设期都很好,中国出地出人出钱,开工次次不顺利,产品长期不合格,天天亏损,中国被迫撤资,立马产品合格,盈利。某著名中外合资企业,起初一起建的乙烯装置满负荷连续生产,一点问题没有,中国仿建的装置,开一次车,个把月就得被迫停。
国内不是没有自己的工艺包,多是不够成熟,也没什么登场机会,拿不到真实的生产数据,很多工艺包是纸上的工厂。只有国企在一些领域会使用国产工艺包搞试验性建设,也只有国企有这个能力这么做,多是为了保证国家安全,但是这些试验装置都不大。
国内很多企业的图纸是抄来抄去,还抄不明白。为了提高产量,盲目变更图纸的事情比较普遍,为了降低建设成本,砍掉部分原设计内容也不奇怪,有的“工程师”会优先牺牲工艺包的自动化程度来削减建设成本……水挺深,基本原则“能用,前几年不出事”,“装置先开起来,问题以后走技改”。安全,能耗,自控程度都不是这些“工程师”的优先考虑项。他们多数拿完开工奖就溜了,再之后就不了了之。响水的事故就是例子,工艺联锁有问题,被查出来也不改。很多化工厂就是单纯靠走量来赚钱,压根不考虑技术升级,产品迭代更新。
在炼化一体化领域存在较大的弊端
在大化工领域,如炼化一体化项目,中国存在众多地方使用外资技术的情况,其中如大乙烯、芳烃联合、常减压及催化裂化等工艺中,很多企业的一体化项目中使用霍尼韦尔提供的技术或催化剂,并且专利技术也需要从国际巨头购买,这也就造成中国自有技术无法实现大规模应用,无实际生产运行数据作为改进修正的参考。
另外,中国企业想要发展这种技术,出人出钱出地,外资方仅出技术及支持入股,但是开工情况一般不顺利,产品长期不合格,造成合资项目天天亏损,从而被迫中方退资。但是中方一撤,产品瞬间合格,开工非常顺利。这也看出,外资方在核心生产工艺上的掌控,远超过中国生产工艺的水平,从而使用这种“下三滥”的套路。
中国目前生产工艺水平虽然在快速增长,但是近几年鲜有听到落地及工业化的项目,大多先进工艺还是停留在“纸上谈兵”阶段。敢于尝试的技术,多为中石化、中石油、中煤等这种国企。
随着未来化工产业的发展,在技术研发领域必将呈现蓬勃发展之势,其中不乏对海外人才的吸引。
经过了几十年的发展,中国化工产业在部分领域实现了弯道超车,特别是新能源汽车驱动的对新材料、锂电池及相关材料的研究,已经达到了全球领先水平。并且,目前中国化工企业正在从一体化向规模化阶段迈进,随着规模化带来的盈利大幅改善,必然驱动化工技术的投入和进步。所以,中国在十四五规划和2035年远景目标中提及,中国在未来必然从增长数量到增长质量的过渡,中国化工产业亦如此。
相反欧美化工,目前正受到金融危机带来的严重影响,行业增速出现了明显减缓。并且,欧美化工产业在装置老化、新产品研发力度迟缓以及对开支的降低,都将严重影响化工产业的发展。所以,平头哥认为,虽然目前中国化工产业尚未达到发达国家水平,但随着国家对化工产业趋势性精准预判,中国化工产业正在面临赶超欧美国家的临界点,未来必然成为世界化工强国。